年内IPO最大单即将来袭 邮储银行携10万亿资产上会

原标题:年内IPO最大单即将来袭 邮储银行携10万亿资产上会

摘要

【年内IPO最大单即将来袭 邮储银行携10万亿资产上会】据证监会网站披露,第十八届发行审核委员会计划于10月24日召开2019年第153次、第154次发行审核委员会工作会议,审核包括中国邮政储蓄银行股份有限公司(下称邮储银行)在内5家公司的首发事项。事实上,邮储银行的IPO备受市场关注,一方面其今年6月份方才提交了A股上市申请,距今仅才4个多月,这一速度在排队企业中堪称罕见;另一方面,截至今年中报邮储银行总资产已超10万亿元,而不超过总股本6%的发行规模,也大概率使其成为近年来募资规模最大的IPO项目之一。(21世纪经济报道)


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  A股的一级市场又将迎来一个巨无霸项目。

  据证监会网站披露,第十八届发行审核委员会计划于10月24日召开2019年第153次、第154次发行审核委员会工作会议,审核包括中国邮政储蓄银行股份有限公司(下称邮储银行)在内5家公司的首发事项。

  事实上,邮储银行的IPO备受市场关注,一方面其今年6月份方才提交了A股上市申请,距今仅才4个多月,这一速度在排队企业中堪称罕见;另一方面,截至今年中报邮储银行总资产已超10万亿元,而不超过总股本6%的发行规模,也大概率使其成为近年来募资规模最大的IPO项目之一。

  有分析人士认为,考虑到银行股IPO几乎清一色的全部通过,邮储银行的过会几乎已是板上钉钉。

  闪电上会

  作为最后一家未在A股上市的国有大行,邮储银行即将于10月24日上会审核。

  对于邮储银行而言,其已经准备了长达7年的A股上市正在处于“临门一脚”的状态。

  早在2012年,邮储银行就曾启动了IPO进展,但彼时A股IPO暂停等多种原因影响之下,其A股IPO进度就一直放缓。

  与此同时,香港市场却成为了其上市的优先选择地。2016年,邮储银行完成H股上市,发行121.07亿股并募资高达576亿港币,成为时年全球最大的IPO项目,一旦完成此次A股上市,邮储银行即将成为最后一家“A+H”的国有大行。

  根据邮储银行的预披露信息,截至今年中报,邮储银行的总资产已经超过10万亿,而此次邮储银行计划的A股发行数量将不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,按照5.49元的每股净资产推算,邮储银行的最高募资总规模将达到283.94亿元。

  这意味着,此次即将上会的邮储银行募资规模有可能一举超过此前募资达125亿元的中广核,不但将成为年内募资规模最大的新股,也是近五年来仅次于300.58亿元国泰君安之后的第二大IPO项目。

  作为这样一个巨无霸项目,邮储银行的IPO审核效率可谓神速——其上市申请先后于今年6月12日和18日获得银保监会核准以及证监会受理,而仅仅经过4个多月的时间,该项目就已走到了发审会环节。

  在业内人士看来,邮储银行作为国有大行,拥有并保持了较为稳定的机构监管和沟通机制,因此其上市事项在IPO程序中也相对更加高效。

  “一方面金融类企业的财务审核相对简单,合规、信息披露也更加清晰透明,另一方面邮储作为国有大行,本身有银保监会的日常监管和沟通,因此在IPO程序上也更加高效。”上海一位投行人士表示,“不过4个月从申报到上会,这个在金融股的IPO审核中也算是非常快的了。”

  在其看来,邮储银行的过会毫无悬念。

  “银行股的日常监管就是比较严格的,本身又体量巨大,盈利能力也不错,完全有能力满足上市要求。”该投行人士分析称, “银行股就没有上市被否的,更不要说国有大行了,邮储过会基本是没有悬念的事。”

  或补盈利短板

  一家巨无霸的A股上市盛宴,往往不会错过诸多明星资本入列股东阵容。