杨德龙:市场调整接近尾声 哪些板块有机会?

摘要

本周市场出现了一定的震荡反复,这也体现出市场的犹豫心理,在不确定性因素消除之前,市场的做多情绪总是会有一定的波动,这是难免的。但考虑到市场对一些利空消息的反应已经非常充分,下跌的空间已经非常有限,所以这个时候是一个积极布局的时期,一是布局即将到来的“七翻身”行情,二是布局下半年的机会。

  近期A股今天受到利空消息的影响出现了大跌,但这只是受到事件的冲击,并且相关的弹性较好,具有一定的投资机会;行业龙头的建材股也可以关注。

  农业股方面,猪肉的股票在今年涨幅很大,这得益于今年猪周期向上,猪肉价格的上涨,但是猪肉股它更多的是农业股,算不上消费股,它的周期性是很强的。我一直给大家讲消费股是可以拿着养老的,特别是品牌消费品,但猪肉这种周期性很强的股票,向上周期的时候会涨很多,但是一旦向下就可能会大跌。所以对于猪肉股,我认为还是要做适当的波段,它和消费股的投资理念是不一样的。

  环保板块是前段时间比较活跃的一个板块。国家对于环保的督查越来越严格,一些做得好的环保股开始有所表现,但是环保的问题就是业绩一直释放不出来,所以持续表现能力不强。对于混改的公司,我认为要结合它的基本面来看,如果混改能够改善公司的治理结构,提高公司的效率,释放出业绩,那就是可以关注的,所以大家不能把它当概念来炒,要看基本面的变化。此外,投资者也可以从国企改革这个板块中,挖掘一些机会。

 

(文章来源:杨德龙宏观策略研究)

(责任编辑:DF078)

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